(独立思考的人多可怕)(独立思考是很可怕的事)

写于2022年11月24号星期四。

这段时间的行情就是存量博弈行情,没有新的钱进来,那所有的行情也就都是一日游。

盯盘不必要,好好工作,一天看两三分钟就行了。

至于工作之后可以看看书,看看电影,就比如我中午吃盒饭的时间看了会儿《大空头》。

这个已经看过两遍了,看第3遍,纯粹是用来练英语的。

看电影比看盘有意思多了。

这部电影真的是有太多值得说的点,而且可以反复展开讲,讲上个几本书的长度应该是没问题的。

即使是同一段剧情,也可以从不同的角度去展开讲,随便写两个当时的感觉。

第1个叫做独立思考 。这玩意真tnd难得,也真TM令人难受。

其中片中就有太多这样的场景。

第一个就是克里斯蒂安贝尔的场景。作为一个顶级的私募基金经理,他顶着所有的压力,在办公室里面狂吼,听重金属音乐,打鼓,又或是在一堆文档中躺在地上。每天他都会出来在板子上更新当前净值的波动,不停的往下跌。在这之前他花了大量的时间去一条一条看每一个条款下的原始单据,工作量之大,简直丧心病狂。

到后面所有的人都否定他,包括他的老板和他的客户,他直接就不允许投资人赎回。

其中最让我感慨的事就是有天晚上回家的时候他安排助理,第2天赎回其他的资产以提交更多的保证金。

助理多问了几句话,为什么明明房贷违约率在上升,已经到了非常危险的程度,次级房贷证券却还在上涨?

那个时候,尽管他的认知坚持自己是对的,市场是错的。 然而只要市场还没有认错,所有人都会说你是错的,那个时候坚持自己的独立思考判断,内心是何其的煎熬。

我又想起我初中做一个杠杆的物理题。

那个题目基本上只有两个答案。

我们做完题之后习惯性会跟周边的人对一下,我发现我跟周边的几个人都不太一样。看着他们的答案,我就又反复拿着杠杆的基本原理核对了一下,还是认为是自己正确的,然后也不再管他们交了上去。

最后我才知道只有我一个人做对了。

每次回想这一个事情,都不是想炫耀自己有多对,而是在想另一个答案:如果我知道所有人都站在了我的对立面,那个时候的自己还有勇气坚持自己吗?

我想在这段时间每一个坚持所谓价值投资的人,忍受的煎熬也是一样的,只不过大小不一样而已。

第二个叫《第一性原理》,这也是我反复推荐的一本书。

在片中他们讲解那个合成型CDO的时候,我这里不是想再去解释什么叫核酸性CD,而是片中老男人经济学家和漂亮黑妹对话中,两个人的底层逻辑认知差异。

漂亮黑妹就说,自己的牌一直在赢,火气很好,那么下一把,自己依旧会赢。

这背后的底层逻辑就是,叫做归纳法,这也是我们生活当中大量使用的方法。

就跟古时候人们老看着太阳从东边升起西边落下,于是就会推着太阳,永远会从地球的东边升起西边落下。

这就是归纳法的应用。

很多时候这个方法帮助了人类的进步,但有很多时候是大错特错的,会带来灾难。

房地产次级贷款CDO不就是这么一个灾难吗?

而电影当中几个做空美国次级房贷的人,这是用另一种底层逻辑。来判断次贷市场的泡沫,也就是第一性原理。

也就是弄清楚次级贷款的本质到底是什么,最终决定它是泡沫还是安全的因素是什么。而不仅仅是看刺激贷款当前的价格趋势。

价值投资,也就是要强调以第一性原理作为最底层的投资逻辑。所以是不太看的过去的涨跌,也不去做将来的预测的,股票市场投资终究是做生意,要盯紧的是生意的本质,而不是股价。

而生意的第一性原理,也就是生意的本质,始终就是一个东西:你投入的钱,多少年能够收回来,牵扯到的专业词汇就叫做现金流折现。

这段话看上去有点废话,但是想明白了,反反复复去想,投资大体上也就明白了。

好在,第一性原理的运用从来不局限于投资,而是在工作生活的方方面面。换成另一句话就是透过现象看本质。

想明白底层逻辑,做事情才会不再在乎是难还是容易,而是在乎是对还是错。

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